В 'Сумерки. Сага. Новолуние' Белла Свон оказывается в бездне отчаяния после неожиданного разрыва с Эдвардом Калленом, который уходит, чтобы защитить её от мира вампиров. В поисках утешения она проводит время с другом детства Джейкобом Блэком, и вскоре узнаёт его тайну: он оборотень, часть древнего народа, чьи истории и судьбы переплетены с вампирами. На фоне бушующих эмоций и нарастающей угрозы со стороны могущественных вампирских кланов Белла начинает осознавать, что оказалась втянутой в ещё более сложный мир сверхъестественного, где дружба и любовь становятся не просто испытанием, а настоящими битвами за собственное сердце и жизнь.